投資ポートフォリオ
investment portfolio
投資ポートフォリオとは、投資においていろいろなリターンとリスクを持つ資産の組み合わせのことです。
例えば、状況Aで値上がりし、状況 Bでは値下がりするというような資産と、状況Aでは値下がりし、状況Bでは値上がりするような資産を持っているとします。このようにリターンとリスクの方向性が異なるものをしっかりと組み込むことが重要です。
もし全ての資産が同じ方向を向いていると、全てが一気に値下がりした時に、大きな損害を被ることになってしまうからです。ファイナンスにおいては、リスクを不必要に大きくすることは絶対に避けなければなりません。
関連書籍
イェール大学流投資戦略 低リスク・高リターンを目指すポートフォリオの構築
関連・参考サイト
4 Steps to Building a Profitable Portfolio
How to Build an Investment Portfolio